2024-03-17 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》提出支持建設(shè)一批廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料等再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)集群；2月金融數(shù)據(jù)整體平穩(wěn)；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)20.9萬(wàn)人，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠1050億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率提高0.6%，全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率下降0.6%；螺紋鋼、鐵礦石、混凝土價(jià)格均下跌；電解銅價(jià)格上漲；乘用車日均零售3.6萬(wàn)輛，下降2%；BDI提高1.2%。
金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲，LME銅價(jià)格大幅上漲5.91%。全球股市中，中國(guó)股市全部上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大，達(dá)4.25%；歐美股市漲跌互現(xiàn)。美元指數(shù)收于103.44，周漲幅0.68%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎ 3月13日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》提出，實(shí)施設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新、回收循環(huán)利用、標(biāo)準(zhǔn)提升四大行動(dòng)。到2027年，報(bào)廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長(zhǎng)45%，廢舊家電回收量較2023年增長(zhǎng)30%。支持建設(shè)一批廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料等再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)集群。
◎ 3月12日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，討論通過(guò)《國(guó)務(wù)院2024年重點(diǎn)工作分工方案》《新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)方案（2024-2030年）》和《以標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展工作方案》，聽(tīng)取關(guān)于推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展有關(guān)舉措的匯報(bào)，審議通過(guò)《軍人撫恤優(yōu)待條例（修訂草案）》。
◎ 國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)3月13日在北京調(diào)研。他強(qiáng)調(diào)，認(rèn)真落實(shí)兩會(huì)明確的各項(xiàng)任務(wù)，牢牢把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì)，在推進(jìn)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合中培育和壯大新質(zhì)生產(chǎn)力，加快塑造高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)。
◎ 3月11日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局局長(zhǎng)李云澤表示，中國(guó)貸款利率已降至歷史低位，銀行凈息差降到20年來(lái)最低水平。將指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)積極促進(jìn)新型消費(fèi)擴(kuò)大傳統(tǒng)消費(fèi)，支持消費(fèi)品以舊換新。將一視同仁加大對(duì)民營(yíng)企業(yè)的支持力度。正在研究降低乘用車貸款首付比，同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化新能源車險(xiǎn)的定價(jià)機(jī)制。
◎ 3月11日，海關(guān)總署署長(zhǎng)俞建華表示，海關(guān)打算從兩個(gè)方面發(fā)力：一是政策再加力，要實(shí)施好去年海關(guān)出臺(tái)的優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境16條措施，并根據(jù)今年的新情況新要求，出臺(tái)更多有針對(duì)性的便利化措施，牽頭組織好跨境貿(mào)易便利化專項(xiàng)行動(dòng)，繼續(xù)擴(kuò)大跨境電商退貨的試點(diǎn)范圍，來(lái)促進(jìn)跨境電商的發(fā)展。二是服務(wù)再提升，進(jìn)一步發(fā)揮國(guó)際貿(mào)易單一窗口作用，集成外貿(mào)、物流、金融等多種功能，打造一體化綜合服務(wù)平臺(tái)，繼續(xù)發(fā)揮好海關(guān)關(guān)長(zhǎng)送政策上門的長(zhǎng)效機(jī)制，多聽(tīng)企業(yè)的意見(jiàn)呼聲訴求，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，更有針對(duì)性地開(kāi)展工作。
◎ 3月9日下午，住建部部長(zhǎng)倪虹在十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議舉行的記者會(huì)上表示，要始終堅(jiān)持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位，完善“市場(chǎng) 保障”的住房供應(yīng)體系。對(duì)嚴(yán)重資不抵債失去經(jīng)營(yíng)能力的房企，該破產(chǎn)破產(chǎn)、該重組重組。房地產(chǎn)調(diào)控自主權(quán)給了城市，各地政府要用好。今年繼續(xù)加大燃?xì)?、供水、污水、供熱等管網(wǎng)改造，今年再改造10萬(wàn)公里以上。今年再改造5萬(wàn)個(gè)老舊小區(qū)，建設(shè)一批完整的社區(qū)。
◎ 3月11日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長(zhǎng)金壯龍到中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心調(diào)研。金壯龍指出，今年是我國(guó)全功能接入國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)30周年。要深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于新型工業(yè)化的重要論述，學(xué)深悟透習(xí)近平總書記關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的重要思想，落實(shí)全國(guó)兩會(huì)精神和全國(guó)新型工業(yè)化推進(jìn)大會(huì)部署，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，鞏固提升信息通信業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和領(lǐng)先地位，發(fā)展好、運(yùn)用好、治理好互聯(lián)網(wǎng)，推動(dòng)數(shù)字技術(shù)更好賦能制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型，為加快推進(jìn)新型工業(yè)化、建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)和數(shù)字中國(guó)提供堅(jiān)實(shí)支撐。
◎ 3月12日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長(zhǎng)金壯龍主持召開(kāi)干部大會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神和全國(guó)兩會(huì)精神，研究部署貫徹落實(shí)舉措。會(huì)議要求，要全力保持工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。要大力實(shí)施制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)。要加快建設(shè)以先進(jìn)制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。要大力提升產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力。要促進(jìn)中小企業(yè)專精特新發(fā)展。要推進(jìn)信息化和工業(yè)化深度融合。
◎ 3月14日，國(guó)家發(fā)改委就《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)借用中長(zhǎng)期外債促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的通知（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。《征求意見(jiàn)稿》提出，積極支持行業(yè)地位顯著、信用優(yōu)良、對(duì)促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有帶動(dòng)引領(lǐng)作用的優(yōu)質(zhì)企業(yè)借用外債。
◎ 3月14日，央行黨委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要聚焦保持穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度、精準(zhǔn)有效，綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，保持流動(dòng)性合理充裕，促進(jìn)社會(huì)融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量同經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和價(jià)格水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。
◎ 3月12日，中國(guó)人民銀行國(guó)際司發(fā)布專欄文章《堅(jiān)定不移推動(dòng)金融業(yè)高水平開(kāi)放》，下一步，將繼續(xù)按照黨中央、國(guó)務(wù)院統(tǒng)一部署，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，穩(wěn)步擴(kuò)大金融領(lǐng)域規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準(zhǔn)等制度型開(kāi)放，著力營(yíng)造市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化一流營(yíng)商環(huán)境。
◎ 央行數(shù)據(jù)顯示：今年前兩個(gè)月人民幣貸款增加6.37萬(wàn)億元，其中2月人民幣貸款增加1.45萬(wàn)億元；社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為8.06萬(wàn)億元，比上年同期少1.1萬(wàn)億元；2月末，廣義貨幣（M2）余額299.65萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.7%。
◎ 美國(guó)勞工部3月14日公布的數(shù)據(jù)顯示，截至3月9日一周，美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)下降1000至20.9萬(wàn)，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)普遍預(yù)期的升至21.8萬(wàn)。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎ 今年1至2月，全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資完成652億元，同比增長(zhǎng)9.5%。
◎ 代表委員為鋼鐵行業(yè)發(fā)展建言包括建議：給予鋼鐵企業(yè)更多的綠色金融貸款、綠色專項(xiàng)補(bǔ)助等資金支持；加快吸引社會(huì)資金找礦；大力推廣鋼結(jié)構(gòu)建筑；出臺(tái)環(huán)?？?jī)效A級(jí)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，將重型熱軋H型鋼列入“高端鋼鐵產(chǎn)品”并申請(qǐng)恢復(fù)出口退稅；支持國(guó)內(nèi)鋼企高端產(chǎn)品出口銷量不計(jì)入產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”指標(biāo)內(nèi)等。
◎ 中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)13日在北京組織召開(kāi)了銅冶煉企業(yè)座談會(huì)。會(huì)議針對(duì)行業(yè)自律與產(chǎn)能治理問(wèn)題進(jìn)行了深入探討，并形成若干共識(shí)。其中包括，針對(duì)銅冶煉行業(yè)近年來(lái)產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快問(wèn)題，國(guó)家將提高新建項(xiàng)目準(zhǔn)入門檻。銅冶煉企業(yè)將積極響應(yīng)《中國(guó)有色金屬行業(yè)自律公約》，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家政策法規(guī)，積極配合國(guó)家有關(guān)部門推進(jìn)產(chǎn)能治理，控制新增產(chǎn)能。
◎ 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年2月份，70個(gè)大中城市中，各線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比降幅總體繼續(xù)收窄、同比繼續(xù)下降。2月份，一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降0.3%，降幅與上月相同。2月份，一線城市二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降0.8%，降幅比上月收窄0.2個(gè)百分點(diǎn)。
◎ 受春節(jié)假期影響，2月房企融資規(guī)模下降?？硕鹧芯恐行牡臄?shù)據(jù)顯示，2月65家典型房企的融資總量環(huán)比減少47.2%，同比減少49.3%，創(chuàng)2021年以來(lái)的單月新低。
◎ 3月14日，杭州市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控措施的通知》。《通知》明確優(yōu)化二手住房限購(gòu)政策，在本市范圍內(nèi)購(gòu)買二手住房，不再審核購(gòu)房人資格。
◎ 中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-2月，汽車產(chǎn)銷分別完成391.9萬(wàn)輛和402.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)8.1%和11.1%。其中，2月，汽車產(chǎn)銷分別完成150.6萬(wàn)輛和158.4萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降37.5%和35.1%，同比分別下降25.9%和19.9%。
◎ 據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車起重機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年2月銷售各類汽車起重機(jī)1480臺(tái)，同比下降43.6%，其中國(guó)內(nèi)897臺(tái)，同比下降55.9%；出口583臺(tái)，同比下降1.19%。
◎ 2024年2月，中國(guó)小松挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)為29小時(shí)，同比下降61.4%，環(huán)比下降63.8%。
◎ 據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC），2月彩電線上零售額規(guī)模同比下降0.5%；冰箱同比增長(zhǎng)37.6%；洗衣機(jī)同比下降4.2%；空調(diào)同比增長(zhǎng)3.6%。2月彩電線下零售額規(guī)模同比下降23.7%；冰箱同比下降42.5%；洗衣機(jī)同比下降43.4%；空調(diào)同比下降68.1%。
◎ 美國(guó)白宮預(yù)計(jì)今年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯減速，通脹將繼續(xù)頑固；預(yù)期2024年CPI升幅平均為2.9%。
◎ 美國(guó)2月CPI漲幅高于預(yù)期。美國(guó)2月未季調(diào)CPI同比升3.2%，為去年12月以來(lái)新高，預(yù)期升3.1%，前值升3.1%。美國(guó)PPI數(shù)據(jù)超預(yù)期，2月PPI同比升1.6%，預(yù)期升1.1%，前值升0.9%；環(huán)比升0.6%，預(yù)期升0.3%，前值升0.3%。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲，LME銅價(jià)格大幅上漲5.91%。全球股市方面，中國(guó)股市全部上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大，達(dá)4.25%；歐美股市漲跌互現(xiàn)，其中，法國(guó)CAC40漲幅最高，上漲1.70%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于103.44，上漲0.68%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
