2024-04-14 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：商務(wù)部等十四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，組織在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展汽車(chē)、家電以舊換新和家裝廚衛(wèi)“煥新”；中國(guó)資本市場(chǎng)迎來(lái)第三個(gè)“國(guó)九條”；工信部等七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》，提出到2027年工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上；3月末M2余額突破300萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.3%；一季度中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值同比增5%，增速創(chuàng)6個(gè)季度以來(lái)新高；美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫訪華達(dá)成兩項(xiàng)新的共識(shí)成果；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)21.1萬(wàn)人，降至一個(gè)月以來(lái)的最低點(diǎn)。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠3940億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率提高0.8%；全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率下降1.8%；鐵礦石、螺紋鋼、電解銅、水泥價(jià)格上漲，混凝土價(jià)格保持穩(wěn)定，煉焦煤價(jià)格下降；乘用車(chē)日均零售3.4萬(wàn)輛，下降8%；BDI上漲2.3%。
金融市場(chǎng)：商品期貨方面，本周主要商品期貨價(jià)格漲跌不一。其中，白銀價(jià)格漲幅最高，達(dá)1.58%。全球股市方面，中國(guó)股市和歐美股市基本下跌。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于106.02，上漲1.66%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開(kāi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)專(zhuān)家和企業(yè)家座談會(huì)，聽(tīng)取對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和下一步經(jīng)濟(jì)工作的意見(jiàn)建議。李強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，要繼續(xù)固本培元，激發(fā)經(jīng)營(yíng)主體活力，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。要強(qiáng)化組合效應(yīng)，增強(qiáng)宏觀政策取向一致性。要注重精準(zhǔn)施策，提升宏觀政策向微觀傳導(dǎo)落地實(shí)效。要堅(jiān)決守牢底線，化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。
◎商務(wù)部等十四部門(mén)印發(fā)《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》4月12日對(duì)外發(fā)布。通過(guò)加大政策引導(dǎo)支持力度，力爭(zhēng)到2025年，實(shí)現(xiàn)國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)乘用車(chē)加快淘汰，高效節(jié)能家電市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升；報(bào)廢汽車(chē)回收量較2023年增長(zhǎng)50%，廢舊家電回收量較2023年增長(zhǎng)15%；到2027年，報(bào)廢汽車(chē)回收量較2023年增加一倍，一手車(chē)交易量較2023年增長(zhǎng)45%，廢舊家電回收量較2023年增30%。詳情>>
◎國(guó)務(wù)院近日印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》。這次出臺(tái)的意見(jiàn)共9個(gè)部分，是繼2004年、2014年兩個(gè)“國(guó)九條”之后，又時(shí)隔10年國(guó)務(wù)院再次出臺(tái)資本市場(chǎng)指導(dǎo)性文件，是中國(guó)資本市場(chǎng)第三個(gè)“國(guó)九條”。未來(lái)5年，基本形成資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的總體框架。投資者保護(hù)的制度機(jī)制更加完善。上市公司質(zhì)量和結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，證券基金期貨機(jī)構(gòu)實(shí)力和服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)。資本市場(chǎng)監(jiān)管能力和有效性大幅提高。資本市場(chǎng)良好生態(tài)加快形成。到2035年，基本建成具有高度適應(yīng)性、競(jìng)爭(zhēng)力、普惠性的資本市場(chǎng)，投資者合法權(quán)益得到更加有效的保護(hù)。投融資結(jié)構(gòu)趨于合理，上市公司質(zhì)量顯著提高，一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)建設(shè)取得明顯進(jìn)展。資本市場(chǎng)監(jiān)管體制機(jī)制更加完備。到本世紀(jì)中葉，資本市場(chǎng)治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平進(jìn)一步提高，建成與金融強(qiáng)國(guó)相匹配的高質(zhì)量資本市場(chǎng)。
◎財(cái)政部副部長(zhǎng)廖岷就美國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫訪華情況向媒體吹風(fēng)并答問(wèn)。據(jù)介紹，雙方達(dá)成新的共識(shí)成果：一是由兩國(guó)財(cái)政部牽頭，在中美經(jīng)濟(jì)工作組框架下就兩國(guó)及全球經(jīng)濟(jì)平衡增長(zhǎng)議題進(jìn)行交流；二是由中國(guó)人民銀行和美國(guó)財(cái)政部牽頭，在金融工作組框架下就金融穩(wěn)定等議題持續(xù)開(kāi)展交流。雙方工作層將在經(jīng)濟(jì)、金融工作組項(xiàng)下持續(xù)推進(jìn)落實(shí)上述共識(shí)。兩個(gè)工作組第四次會(huì)議擬于4月中旬在美國(guó)華盛頓召開(kāi)的世界銀行/國(guó)際貨幣基金組織春季會(huì)議期間分別舉行。
◎工業(yè)和信息化部等七部門(mén)近日聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》，提出到2027年，工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過(guò)90%、75%。詳情>>
◎財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部4月12日發(fā)布通知，為加快補(bǔ)齊農(nóng)村地區(qū)公共充換電基礎(chǔ)設(shè)施短板，進(jìn)一步釋放新能源汽車(chē)消費(fèi)潛力，2024至2026年，三部門(mén)將開(kāi)展縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)工作。詳情>>
◎七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》。方案明確，一是加快提升能耗能效標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)完善污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)低碳技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)攻關(guān)，二是推動(dòng)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快家電標(biāo)準(zhǔn)更新，強(qiáng)化家居產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，加大新興消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)供給。三是推進(jìn)綠色設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，健全二手產(chǎn)品交易標(biāo)準(zhǔn)，提升廢舊產(chǎn)品回收利用標(biāo)準(zhǔn)，完善再生材料質(zhì)量和使用標(biāo)準(zhǔn)。詳情>>
◎住房城鄉(xiāng)建設(shè)部日前印發(fā)《推進(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實(shí)施方案》。方案提出，對(duì)投入使用時(shí)間長(zhǎng)、配置水平低、運(yùn)行故障率高、安全隱患突出、群眾更新意愿強(qiáng)烈的住宅電梯，結(jié)合隱患排查或安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況進(jìn)行更新、改造或大修，更新后須滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)適用、安全耐久、運(yùn)行平穩(wěn)、綠色環(huán)保和通信暢通等要求。結(jié)合推進(jìn)城市更新、老舊小區(qū)改造，適應(yīng)老齡化需要。
◎中國(guó)人民銀行：2024年一季度人民幣貸款增加9.46萬(wàn)億元，其中3月人民幣貸款增加3.09萬(wàn)億元。一季度社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為12.93萬(wàn)億元，比上年同期少1.61萬(wàn)億元，其中3月社會(huì)融資規(guī)模增量為4.87萬(wàn)億元。3月M2、M1增速環(huán)比雙雙下調(diào)，M2同比增長(zhǎng)8.3%，增速比上月末低0.4個(gè)百分點(diǎn)；M1同比增長(zhǎng)1.1%，增速比上月末低0.1個(gè)百分點(diǎn)。雖然M2增速有所放緩，但3月末其余額已突破300萬(wàn)億元。
◎海關(guān)總署：今年一季度中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值10.17萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)5%，增速創(chuàng)6個(gè)季度以來(lái)新高。其中，出口同比增長(zhǎng)4.9%，進(jìn)口同比增長(zhǎng)5%。
◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：3月份，中國(guó)CPI同比上漲0.1%，漲幅比上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比下降1.0%。3月份，PPI同比下降2.8%，降幅比上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比下降0.1%。
◎美國(guó)勞工部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21.1萬(wàn)人，降至一個(gè)月以來(lái)的最低點(diǎn)，再次顯示出美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)的韌性十足，以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸越來(lái)越有可能實(shí)現(xiàn)。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎商務(wù)部副部長(zhǎng)盛秋平主持召開(kāi)推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)工作推進(jìn)會(huì)，統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要打好部門(mén)政策組合拳，豐富政策組合包，強(qiáng)化數(shù)字賦能，進(jìn)一步激發(fā)汽車(chē)、家電和家裝廚衛(wèi)領(lǐng)域的消費(fèi)潛能，培育新的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)。
◎國(guó)家稅務(wù)總局召開(kāi)推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)及企業(yè)座談會(huì)，要求積極開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)制度完善改進(jìn)和信息系統(tǒng)升級(jí)改造等工作，4月底前實(shí)現(xiàn)資源回收企業(yè)“反向開(kāi)票”，進(jìn)一步暢通增值稅抵扣鏈條。
◎央行數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)3月末黃金儲(chǔ)備7274萬(wàn)盎司，2月末為7258萬(wàn)盎司，為連續(xù)第17個(gè)月增持黃金儲(chǔ)備。清明節(jié)假期期間，黃金價(jià)格繼續(xù)上漲。國(guó)際金價(jià)再次創(chuàng)下歷史新高，不少品牌金店的飾品金價(jià)也水漲船高，甚至超過(guò)了700元/克的大關(guān)。
◎多地密集調(diào)整優(yōu)化住房公積金政策。北京擬出臺(tái)住房公積金新政，購(gòu)買(mǎi)二星級(jí)及以上綠色建筑、裝配式建筑或超低能耗建筑，住房公積金最高貸款額度可上浮，最高可上浮40萬(wàn)元，最高貸款額度不超過(guò)160萬(wàn)元。廣州調(diào)高公積金貸款最高額度，一人申請(qǐng)貸款最高額度調(diào)整至70萬(wàn)元，兩人或兩人以上購(gòu)買(mǎi)同一套自住住房共同申請(qǐng)貸款最高額度調(diào)整至120萬(wàn)元。
◎中國(guó)人民銀行設(shè)立科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款，激勵(lì)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)科技型中小企業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)改造和設(shè)備更新項(xiàng)目的金融支持力度?？萍紕?chuàng)新和技術(shù)改造再貸款額度5000億元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。
◎中國(guó)3月外匯儲(chǔ)備為32456.6億美元，預(yù)期32295億美元，前值32258.2億美元。
◎上海市推動(dòng)長(zhǎng)三角一體化發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組舉行擴(kuò)大會(huì)議，要求加強(qiáng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新跨區(qū)域協(xié)同，聚焦基礎(chǔ)研究、技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)等創(chuàng)新體制機(jī)制，圍繞三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域打造高端產(chǎn)業(yè)集群，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。
◎3月份全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)重回50%以上的擴(kuò)張區(qū)間，全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有升。3月份全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為50.3%，較上月上升1.2個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束了連續(xù)17個(gè)月在50%以下運(yùn)行的走勢(shì)，重回?cái)U(kuò)張區(qū)間。
◎美國(guó)3月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加30.3萬(wàn)人，創(chuàng)2023年5月以來(lái)最大增幅，并大超市場(chǎng)預(yù)期。預(yù)估為增加21.4萬(wàn)人，前值增加27.5萬(wàn)人修正為27萬(wàn)人。
◎美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，最近的數(shù)據(jù)沒(méi)有實(shí)質(zhì)性改變整體情況；在對(duì)降通脹信心增強(qiáng)之前不打算降息；美聯(lián)儲(chǔ)有時(shí)間讓將發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)指導(dǎo)決策；美聯(lián)儲(chǔ)正逐次會(huì)議地決定FOMC的貨幣政策；風(fēng)險(xiǎn)仍然朝著更加平衡的狀態(tài)靠攏；美聯(lián)儲(chǔ)尚未完成“持續(xù)地重塑2%通脹”這一目標(biāo)。
◎美國(guó)3月未季調(diào)CPI同比上漲3.5%，創(chuàng)2023年9月以來(lái)新高，預(yù)期3.4%，前值3.2%。美國(guó)3月PPI同比上升2.1%，創(chuàng)2023年4月以來(lái)新高，預(yù)期2.2%，前值1.6%。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格漲跌不一。其中，白銀價(jià)格漲幅最高，達(dá)1.58%；鎳價(jià)格跌幅最高，達(dá)2.94。全球股市方面，中國(guó)股市和歐美股市基本下跌。其中，創(chuàng)業(yè)板指跌幅最高，達(dá)4.21%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于106.02，上漲1.66%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
