2024-05-12 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：國(guó)務(wù)院對(duì)冷軋帶肋鋼筋等6種產(chǎn)品實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理；第三輪第二批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察全面啟動(dòng)；前4個(gè)月中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值13.81萬(wàn)億元，規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高；前4個(gè)月人民幣貸款增加10.19萬(wàn)億元；4月我國(guó)CPI同比上漲0.3%，PPI同比下降2.5%，降幅收窄；杭州、西安全面取消住房限購(gòu)措施；美國(guó)4月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)為17.5萬(wàn)人，為2023年10月來(lái)新低；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為23.1萬(wàn)人，創(chuàng)去年8月26日當(dāng)周以來(lái)新高。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠4380億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率提高1.1%；全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率下降4.7%；煉焦煤、螺紋鋼價(jià)格上漲；鐵礦石、電解銅、水泥價(jià)格下跌；混凝土價(jià)格保持穩(wěn)定；乘用車日均零售8.2萬(wàn)輛，提高11%；BDI提高13.5%。
金融市場(chǎng)：商品期貨方面，本周主要商品期貨價(jià)格漲跌不一。其中，白銀價(jià)格漲幅最高，達(dá)6.95%。全球股市方面，中國(guó)股市基本下跌，歐美股市基本上漲。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于105.33，上漲0.26%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在安徽調(diào)研時(shí)指出，要把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì)，著眼實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，著力提高創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展能力。要積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，加大關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)力度，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力。
◎國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于調(diào)整完善工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄的決定》，對(duì)冷軋帶肋鋼筋、鋼絲繩、膠合板、安全帽等6種產(chǎn)品實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理。化肥生產(chǎn)許可證審批方式由告知承諾調(diào)整為“先核后證”審批。
◎近日，國(guó)家發(fā)展改革委主任鄭柵潔主持召開(kāi)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新第2次專題座談會(huì)。鄭柵潔表示，下一步，國(guó)家發(fā)展改革委將強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，與有關(guān)部門(mén)和地方政府一道，安排中央投資支持符合條件的設(shè)備更新和循環(huán)利用項(xiàng)目，打好財(cái)稅、金融等政策組合拳，強(qiáng)化要素保障，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向“新”而行。
◎央行發(fā)布《2024年第一季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》稱，穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度、精準(zhǔn)有效。合理把握債券與信貸兩個(gè)最大融資市場(chǎng)的關(guān)系，引導(dǎo)信貸合理增長(zhǎng)、均衡投放，保持流動(dòng)性合理充裕，保持社會(huì)融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量同經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和價(jià)格水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。
◎第三輪第二批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察全面啟動(dòng)。組建7個(gè)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組，分別對(duì)上海、浙江、江西、湖北、湖南、重慶、云南7個(gè)?。ㄊ校╅_(kāi)展為期約1個(gè)月的督察進(jìn)駐工作，統(tǒng)籌開(kāi)展流域督察和省域督察。2024年5月9日上午，中央第七生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組督察云南省動(dòng)員會(huì)在昆明召開(kāi)。至此，第三輪第二批7個(gè)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組全部實(shí)現(xiàn)督察進(jìn)駐。
◎我國(guó)多地樓市限購(gòu)“松綁”：杭州全面取消住房限購(gòu)措施，在杭州市取得合法產(chǎn)權(quán)住房的非杭州市戶籍人員，可申請(qǐng)落戶；西安全面取消住房限購(gòu)措施，居民家庭在全市范圍內(nèi)購(gòu)買(mǎi)新建商品住房、二手住房不再審核購(gòu)房資格。目前全國(guó)仍保留住房限購(gòu)的省份或城市，除北京、上海、廣州、深圳四個(gè)一線城市外，僅剩海南省、天津市仍處于部分放開(kāi)限購(gòu)狀態(tài)。
◎央行：初步統(tǒng)計(jì)，2024年前四個(gè)月社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為12.73萬(wàn)億元，比上年同期少3.04萬(wàn)億元。4月末，廣義貨幣（M2）余額301.19萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.2%。狹義貨幣（M1）余額66.01萬(wàn)億元，同比下降1.4%。前四個(gè)月人民幣貸款增加10.19萬(wàn)億元。
◎海關(guān)總署：2024年前4個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值13.81萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)5.7%。其中，出口7.81萬(wàn)億元，增長(zhǎng)4.9%；進(jìn)口6萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.8%；貿(mào)易順差1.81萬(wàn)億元，收窄0.7%。
◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：中國(guó)4月CPI同比上漲0.3%，漲幅比上月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比由降轉(zhuǎn)漲，上漲0.1%。與CPI的表現(xiàn)不同，4月份PPI同比下降2.5%，降幅收窄；環(huán)比下降0.2%。
◎美國(guó)4月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)為17.5萬(wàn)人，為2023年10月來(lái)新低；預(yù)估為增加24萬(wàn)人，前值為增加31.5萬(wàn)人。美國(guó)4月失業(yè)率上升至3.9%，高于預(yù)期的3.8%。
◎美國(guó)勞工部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為23.1萬(wàn)人，創(chuàng)去年8月26日當(dāng)周以來(lái)新高，預(yù)期21.5萬(wàn)人，增幅為近四個(gè)月來(lái)最大。其中，逾一半的增幅來(lái)自于紐約州。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎4月地方政府共發(fā)行債券3439.1017億元，環(huán)比下降45.36%。前4個(gè)月全國(guó)發(fā)行地方政府債券合計(jì)19178億元，同比下降約31%，也略低于2022年同期。不過(guò)從近些年前4個(gè)月地方發(fā)債規(guī)模來(lái)看，今年依然處于高位，僅低于2023年和2022年同期。
◎商務(wù)部：對(duì)原產(chǎn)于歐盟、日本、韓國(guó)和印度尼西亞的進(jìn)口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷繼續(xù)實(shí)施反傾銷措施。
◎截至2024年4月末，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為32008億美元，較3月末下降448億美元，降幅為1.38%。
◎國(guó)家外匯局：2024年一季度，我國(guó)經(jīng)常賬戶順差2810億元。其中，貨物貿(mào)易順差8702億元，服務(wù)貿(mào)易逆差4388億元，初次收入逆差1749億元，二次收入順差244億元。資本和金融賬戶中，儲(chǔ)備資產(chǎn)增加3118億元。
◎4月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI錄得52.5，較3月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，仍位于擴(kuò)張區(qū)間。
◎國(guó)鐵集團(tuán)：今年1至4月，鐵路建設(shè)優(yōu)質(zhì)高效推進(jìn)，全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資1849億元，同比增長(zhǎng)10.5%。
◎4月份全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為49.9%，較上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，略高于一季度49.6%的平均水平。
◎美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第六次將基準(zhǔn)利率維持在5.25%-5.50%區(qū)間不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)FOMC聲明顯示，美聯(lián)儲(chǔ)將從6月開(kāi)始放緩資產(chǎn)負(fù)債表縮減的步伐。
◎英國(guó)終于走出衰退泥沼。數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)一季度GDP環(huán)比漲0.6%，創(chuàng)兩年半最佳表現(xiàn)。
◎英國(guó)央行連續(xù)六次維持利率不變，6月或迎降息窗口。英國(guó)央行宣布維持基準(zhǔn)利率在5.25%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利表示，尚未到下調(diào)基準(zhǔn)利率的節(jié)點(diǎn)。
◎巴西央行下調(diào)關(guān)鍵利率25個(gè)基點(diǎn)至10.50%。
◎秘魯央行將關(guān)鍵利率下調(diào)至5.75%。利率降至兩年低點(diǎn)，該國(guó)通脹率自2021年以來(lái)首次回到目標(biāo)區(qū)間。
◎瑞典央行將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至3.750%。此前，3月21日，瑞士央行將利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至1.50%，打響G10國(guó)家央行降息第一槍。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格漲跌不一。其中，白銀價(jià)格漲幅最高，達(dá)6.95%；原油價(jià)格跌幅最高，達(dá)4.19%。全球股市方面，中國(guó)股市基本下跌，歐美股市基本上漲。其中，創(chuàng)業(yè)板指跌幅最高，達(dá)4.21%；德國(guó)DAX 30漲幅最高，達(dá)4.28%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于105.33，上漲0.26%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
