2024-07-07 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：習(xí)近平出席上海合作組織成員國(guó)元首理事會(huì)第二十四次會(huì)議；中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍指出，當(dāng)前鐵礦石定價(jià)機(jī)制已不能反映市場(chǎng)的真實(shí)供需情況；歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車臨時(shí)關(guān)稅正式開(kāi)征；6月份中國(guó)制造業(yè)PMI為49.5%，與上月持平；美國(guó)6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加20.6萬(wàn)，強(qiáng)于預(yù)期，但前兩月數(shù)據(jù)大幅下修；美國(guó)6月失業(yè)率4.1%，創(chuàng)2021年12月以來(lái)的最高水平；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為23.8萬(wàn)人，低于預(yù)期的23.5萬(wàn)人。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠7400億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率提高0.4%；全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率提高1.2%；鐵礦石、煉焦煤、螺紋鋼、電解銅價(jià)格上漲，水泥價(jià)格下跌，混凝土價(jià)格保持穩(wěn)定；乘用車日均零售9.5萬(wàn)輛，下降1%；BDI下降4.1%。
金融市場(chǎng)：商品期貨方面，本周主要商品期貨價(jià)格全部上漲。其中，白銀價(jià)格漲幅最高，達(dá)7.03%。全球股市方面，中國(guó)股市全部下跌，歐美股市基本上漲。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于104.89，下跌0.9%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人出席上海合作組織成員國(guó)元首理事會(huì)第二十四次會(huì)議時(shí)指出，面對(duì)“小院高墻”的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，我們要維護(hù)發(fā)展權(quán)利。堅(jiān)持普惠包容，聯(lián)手推動(dòng)科技創(chuàng)新，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定通暢，激發(fā)地區(qū)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展目標(biāo)。會(huì)議正式批準(zhǔn)白俄羅斯加入上海合作組織，決定由中國(guó)接任2024至2025年度上海合作組織輪值主席國(guó)。
◎國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)出席2024世界人工智能大會(huì)暨人工智能全球治理高級(jí)別會(huì)議開(kāi)幕式并致辭。李強(qiáng)提出三點(diǎn)建議：一是深化創(chuàng)新合作，釋放智能紅利。二是推動(dòng)普惠發(fā)展，彌合智能鴻溝。三是加強(qiáng)協(xié)同共治，確保智能向善。
◎中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍表示，當(dāng)前鐵礦石定價(jià)機(jī)制已不能反映市場(chǎng)的真實(shí)供需情況，希望廣大鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈上下游參與者圍繞定價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)溝通交流，完善平臺(tái)建設(shè)，開(kāi)拓新局面，倡議廣大企業(yè)發(fā)揮聰明才智，共同成為鐵礦石交易平臺(tái)的建設(shè)者、維護(hù)者、參與者、受益者。
◎歐盟委員會(huì)決定正式對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的純電動(dòng)汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅。其中，上汽集團(tuán)加征稅率為37.6%，吉利為19.9%，比亞迪為17.4%；其它配合歐盟調(diào)查的車企平均加征稅率為20.8%，未配合調(diào)查的車企加征稅率為37.6%。這一臨時(shí)關(guān)稅將從2024年7月5日起適用，最長(zhǎng)期限為四個(gè)月；期間歐盟成員國(guó)將投票決定是否將其轉(zhuǎn)為為期五年的正式關(guān)稅。與6月12日預(yù)先披露的數(shù)據(jù)相比，本次確定的臨時(shí)加征稅率有所下調(diào)。
◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，6月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為49.5%，與上月持平，制造業(yè)景氣度基本穩(wěn)定。6月份，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.5%，比上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，高于臨界點(diǎn)，非制造業(yè)繼續(xù)保持?jǐn)U張。
◎國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《政府采購(gòu)領(lǐng)域“整頓市場(chǎng)秩序、建設(shè)法規(guī)體系、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”三年行動(dòng)方案（2024－2026年）》。針對(duì)當(dāng)前政府采購(gòu)領(lǐng)域反映突出的采購(gòu)人設(shè)置差別歧視條款、供應(yīng)商圍標(biāo)串標(biāo)等四類違法違規(guī)行為持續(xù)開(kāi)展專項(xiàng)整治，力爭(zhēng)用三年時(shí)間使政府采購(gòu)市場(chǎng)秩序更加規(guī)范。
◎7月5日，有消息稱央行已與幾家主要金融機(jī)構(gòu)簽訂了債券借入?yún)f(xié)議。央行確認(rèn)該信息，目前已簽協(xié)議的金融機(jī)構(gòu)可供出借的中長(zhǎng)期國(guó)債有數(shù)千億元，將采用無(wú)固定期限、信用方式借入國(guó)債，且將視債券市場(chǎng)運(yùn)行情況，持續(xù)借入并賣(mài)出國(guó)債。
◎美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加20.6萬(wàn)人，高于預(yù)期的19萬(wàn)人。值得注意的是，5月和4月新增非農(nóng)就業(yè)分別由27.2萬(wàn)、16.5萬(wàn)下修至21.8萬(wàn)、10.8萬(wàn)，兩月合計(jì)下修11.1萬(wàn)。此外，6月美國(guó)失業(yè)率4.1%，創(chuàng)2021年12月以來(lái)的最高水平。市場(chǎng)人士表示，非農(nóng)就業(yè)人數(shù)被頻繁下修和失業(yè)率走高，打擊了市場(chǎng)信心，預(yù)計(jì)9月美聯(lián)儲(chǔ)降息的概率進(jìn)一步提升。
◎美國(guó)勞工部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日當(dāng)周，美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為23.8萬(wàn)人，低于預(yù)期的23.5萬(wàn)人，前值為23.3萬(wàn)人。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)：全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)連續(xù)三個(gè)月運(yùn)行在50%以下，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力趨弱。6月份全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為49.5%，較上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降。二季度，全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)均值為49.7%，較一季度略高0.1個(gè)百分點(diǎn)，顯示全球經(jīng)濟(jì)保持了溫和復(fù)蘇的趨勢(shì)。
◎6月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI升至51.8，為2021年6月來(lái)最高，顯示制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)擴(kuò)張加速。6月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI為51.2，低于5月2.8個(gè)百分點(diǎn)，降至2023年11月來(lái)最低，顯示服務(wù)業(yè)景氣度回落。6月財(cái)新中國(guó)綜合PMI為52.8，環(huán)比回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。
◎中國(guó)人民銀行7月1日發(fā)布公告，為維護(hù)債券市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行，在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)審慎觀察、評(píng)估基礎(chǔ)上，人民銀行決定于近期面向部分公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商開(kāi)展國(guó)債借入操作。
◎財(cái)政部就實(shí)施設(shè)備更新貸款財(cái)政貼息政策答記者問(wèn)：財(cái)政貼息資金實(shí)行“兩個(gè)預(yù)撥”機(jī)制，財(cái)政部向各省級(jí)財(cái)政部門(mén)提前下達(dá)預(yù)算，預(yù)撥貼息資金；省級(jí)財(cái)政部門(mén)通過(guò)21家商業(yè)銀行落實(shí)貼息政策，定期向其省級(jí)分支機(jī)構(gòu)預(yù)撥貼息資金，后續(xù)根據(jù)實(shí)際貸款情況據(jù)實(shí)結(jié)算。
◎唐山印發(fā)《國(guó)家碳達(dá)峰試點(diǎn)（唐山）實(shí)施方案》，目標(biāo)到2025年，鋼鐵、焦化企業(yè)能效水平全部達(dá)到基準(zhǔn)水平以上，達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例分別超過(guò)30%，電爐煉鋼占比達(dá)到5%左右，有力支撐唐山市國(guó)家碳達(dá)峰試點(diǎn)城市建設(shè)。
◎聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議預(yù)測(cè)，2024年全球GDP增長(zhǎng)仍為3%左右，短期貿(mào)易前景謹(jǐn)慎樂(lè)觀。如果積極趨勢(shì)持續(xù)，2024年全球貿(mào)易額可能達(dá)到近32萬(wàn)億美元，但不太可能超過(guò)2022年的創(chuàng)紀(jì)錄水平。
◎美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)官員在上次會(huì)議中承認(rèn)美國(guó)經(jīng)濟(jì)似乎正在放緩，而且“物價(jià)壓力正在減輕”，但仍建議在承諾降息之前采取觀望態(tài)度。官員們認(rèn)為，在“有更多信息讓他們更有信心”通脹正朝著2%的目標(biāo)邁進(jìn)之前，降低借貸成本是不合適的。
◎美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，預(yù)計(jì)未來(lái)一年通脹率不超過(guò)2.5%左右；4%的失業(yè)率水平仍然很低；對(duì)2024年點(diǎn)陣圖不予置評(píng)。
◎歐洲中央銀行行長(zhǎng)拉加德近日表示，由于需要更多時(shí)間來(lái)確認(rèn)通脹率正穩(wěn)步回落至2%的目標(biāo)，歐洲央行不急于進(jìn)一步降息。
◎6月歐元區(qū)制造業(yè)PMI終值從5月的47.3降至45.8。除意大利之外，所有歐元區(qū)國(guó)家的6月PMI指數(shù)均出現(xiàn)下滑。
◎英國(guó)多家媒體公布的大選出口民調(diào)顯示，基爾·斯塔默領(lǐng)導(dǎo)的工黨贏得議會(huì)下院過(guò)半數(shù)席位，將成為英國(guó)執(zhí)政黨。
◎匈牙利7月1日接任歐盟輪值主席國(guó)，為期六個(gè)月。匈牙利國(guó)家經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)納吉·馬頓日前表示，匈牙利政府堅(jiān)定不移地?fù)碜o(hù)自由貿(mào)易，強(qiáng)烈反對(duì)歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車加征關(guān)稅。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格全部上漲。其中，白銀價(jià)格漲幅最高，達(dá)7.03%。全球股市方面，中國(guó)股市全部下跌，歐美股市基本上漲。其中，科創(chuàng)50跌幅最高，達(dá)1.86%；納斯達(dá)克漲幅最高，達(dá)3.50%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于104.89，下跌0.90%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
