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2024-11-17 07:30 來源：我的鋼鐵網

一周概述：

宏觀資訊：中國與秘魯簽署中秘自貿協(xié)定升級議定書；國家發(fā)展改革委與秘魯有關部門簽署四份合作文件；財政部等三部門發(fā)布多項樓市稅收優(yōu)惠新政；財政部發(fā)布通知稱提前下達2025年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金預算566億元；中國10月貨幣供應量M2同比增長7.5%；中國10月國民經濟數據出爐，主要經濟指標回升明顯；美國截至11月9日當周初請失業(yè)金人數21.7萬人，降至6個月以來的最低水平。

數據跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現凈投放2671億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調研247家高爐產能利用率提高0.8%；全國110家洗煤廠開工率下降0.2%；水泥、混凝土價格上漲，礦石、煉焦煤、螺紋鋼、電解銅價格下跌；乘用車日均零售5.7萬輛，增長29%；BDI提高19.4%。

金融市場：商品期貨方面，主要商品期貨價格除鋁之外，其余均下跌。其中，錫價格跌幅最高，達10.22%。全球股市方面，中國股市和歐美股市齊下跌。其中，科創(chuàng)50跌幅最高，達3.78%。外匯市場方面，美元指數收于106.71，提高1.68%。

一、宏觀資訊

（一）熱點聚焦

◎11月14日，在習近平主席和秘魯總統(tǒng)博魯阿爾特的共同見證下，商務部部長王文濤與秘魯外貿旅游部部長萊昂分別代表本國政府，在秘魯利馬簽署《中華人民共和國政府和秘魯共和國政府關于升級<中華人民共和國政府與秘魯共和國政府自由貿易協(xié)定>的議定書》。

◎中共中央政治局常委、國務院總理李強11月13日在河北調研強調，要深入貫徹落實習近平總書記關于京津冀協(xié)同發(fā)展的重要指示精神，堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，加快全面綠色轉型，高標準高質量建設雄安新區(qū)，在推進京津冀協(xié)同發(fā)展中展現新作為。

◎國家發(fā)展改革委與秘魯有關部門簽署四份合作文件。在兩國元首共同見證下，國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔當地時間11月14日與秘魯外交部部長斯基亞萊爾分別代表兩國政府現場簽署《中華人民共和國政府與秘魯共和國政府關于在“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”倡議框架下的合作規(guī)劃》，并與秘魯有關部門負責人現場交換《關于促進產業(yè)與投資合作的諒解備忘錄》《關于合作開展秘魯工業(yè)園區(qū)前期研究的諒解備忘錄》和《關于促進礦業(yè)領域投資的諒解備忘錄》。

◎財政部等三部門發(fā)布多項樓市稅收優(yōu)惠新政。其中提出，購買家庭唯一及第二套住房，140平方米及以下按1%稅率征收契稅，并明確北京、上海、廣州、深圳可以與其他地區(qū)統(tǒng)一適用二套房契稅優(yōu)惠。在城市取消普通住宅標準后，對個人銷售已購買2年及以上住房一律免征增值稅。土地增值稅預征率下限統(tǒng)一降低0.5個百分點。

◎財政部于日前發(fā)布通知，提前下達2025年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金預算566億元。其中，住房保障資金預算119億元、城中村改造資金預算100億元、老舊小區(qū)改造332億元、棚戶區(qū)（城市危舊房）改造15億元。

◎央行：10月末，中國M2余額同比增長7.5%，增速高于上月0.7個百分點；M1同比下降6.1%，較上月收窄1.3個百分點，為年內首次增速回升。前十個月，人民幣貸款增加16.52萬億元；社會融資規(guī)模增量累計為27.06萬億元。

◎國家統(tǒng)計局：

（1）10月社會消費品零售總額45396億元，同比增長4.8%，增速比上月加快1.6個百分點。1-10月，社會消費品零售總額398960億元，同比增長3.5%。

（2）10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.3%。1-10月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.8%。

（3）1-10月全國固定資產投資（不含農戶）423222億元，同比增長3.4%。

◎國家統(tǒng)計局：隨著存量政策加快落實和一攬子增量政策加力推出，市場信心得到提振，主要體現在股市、樓市交易活躍，企業(yè)和消費者的預期改善上。從房地產市場來看，新房銷售改善、二手房交易明顯增加、市場活躍度提升。數據顯示，1-10月全國新建商品房銷售面積、銷售額累計降幅比1-9月分別收窄1.3和1.8個百分點。其中10月份當月改善幅度之大，為今年以來的首次。從資本市場來看，也呈現顯著回暖態(tài)勢。10月滬深兩市股票成交量和成交額同比增長幅度均在1.5倍左右，增速回升幅度之大，為今年以來的首次。

◎國務院決定修改《全國年節(jié)及紀念日放假辦法》，自2025年1月1日起施行。此次修改后，我國全體公民放假的假日增加2天，即農歷除夕、5月2日，放假總天數由11天增加至13天。

◎美國勞工局最新數據顯示，美國截至11月9日當周初請失業(yè)金人數減少4000人至21.7萬人，低于預期的22.3萬人，為6個月以來的最低水平。

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（二）熱點速覽

◎商務部：2024年1-10月，我國實際使用外資金額6932.1億元人民幣，同比下降29.8%。

◎住建部：全國保交房工作推進有力，截至11月13日，全國已交付285萬套。另外，截至10月31日，“白名單”項目貸款審批通過金額超3萬億元。

◎自然資源部發(fā)布通知，要求積極運用地方政府專項債券資金加大收回收購存量閑置土地力度，促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

◎11月12日，央行主管金融時報文章稱，據觀察去年以來，央行與市場的溝通機制愈發(fā)通暢。央行行長潘功勝在國新辦新聞發(fā)布會上披露了降準、降息等政策，極大提振了市場信心。

◎上海召開市政府常務會議，會議原則同意《上海市支持上市公司并購重組行動方案（2025—2027年）》并指出，并購重組是提高上市公司質量、培育龍頭企業(yè)的重要方式。

◎深圳市擬提高深圳市公積金貸款最高額度，加大對繳存職工的利息補貼力度。職工個人申請公積金貸款，最高額度由現行的50萬元提高至60萬元；家庭共同申請公積金貸款，最高額度由現行的90萬元提高至110萬元。

◎11月14日，香港特區(qū)行政長官李家超表示，香港將會跟秘魯簽訂自由貿易協(xié)定，涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資及其他相關范疇，為港商在秘魯的貿易提供具透明度及有利的營商環(huán)境。

◎河南擬發(fā)行全國首批“置換存量隱性債務”再融資專項債券。河南省財政廳公告，擬于11月15日發(fā)行再融資專項債券318.169億元，期限10年，置換存量隱性債務。

◎11月20日起，廣東省深圳市深圳灣口岸、珠海市拱北口岸試點升級部分邊檢快捷通道，因私經常往來港澳地區(qū)人員可經“免出示證件”通道通行。

◎美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)表最新講話表示，美國的經濟現狀暗示聯(lián)儲無需“急于”降息。因為經濟表現強勁，所以美聯(lián)儲可以謹慎考慮決策。

◎美國10月PPI全線回升，同比漲幅由前值1.9%擴大至2.4%，超出市場預期的2.3%。美國10月CPI同比上漲2.6%，自3月以來首次出現同比加速，符合市場預期，前值為上漲2.4%；環(huán)比增速則持平于0.2%。10月核心CPI同比上漲3.3%，環(huán)比上漲0.3%，均與前值持平，符合預期。

◎日本召開特別國會舉行首相指名選舉，日本自民黨總裁石破茂獲勝，當選日本第103任首相。

◎歐洲央行會議紀要顯示，通脹下行的趨勢正在增強，可能會更早達到2%的目標。

二、數據跟蹤

（一）資金面