2024-11-24 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：二十國集團（G20）領(lǐng)導人第十九次峰會在巴西里約熱內(nèi)盧舉行；商務部印發(fā)促進外貿(mào)穩(wěn)定增長若干政策措施的通知；我國10月財政收支繼續(xù)提速；北上廣深均宣布取消普通住宅和非普通住宅標準；美國截至11月16日當周初請失業(yè)金人數(shù)降至4月以來的最低水平。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現(xiàn)凈投放668億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率下降0.1%；全國110家洗煤廠開工率上升0.7%；螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、電解銅、水泥價格下跌，混凝土價格持穩(wěn)；乘用車日均零售7.7萬輛，增長31%；BDI下降13.9%。
金融市場：本周主要商品期貨價格多數(shù)上漲，原油價格大幅上漲6.21%。全球股市中，中國股市全部下跌；歐美股市多數(shù)上漲，其中，法國CAC40小幅下跌0.20%。美元指數(shù)收于107.49，上漲0.73%。
一、宏觀資訊
（一）熱點聚焦
◎ 11月18日至19日，二十國集團（G20）領(lǐng)導人第十九次峰會在巴西里約熱內(nèi)盧舉行，主題是“構(gòu)建公正的世界和可持續(xù)的星球”，討論全球不平等、可持續(xù)發(fā)展和全球治理改革等議題。
◎ 當?shù)貢r間11月16日下午，國家主席習近平在利馬同美國總統(tǒng)拜登舉行會晤。習近平說：過去4年的經(jīng)驗值得總結(jié)、啟示需要記取，我認為至少有以下幾條。一是要有正確的戰(zhàn)略認知；二是要言必信、行必果；三是要平等相待；四是不能挑戰(zhàn)紅線、底線；五是要多搞對話和合作；六是要回應人民期待；七是要展現(xiàn)大國擔當。
◎ 當?shù)貢r間11月19日上午，國家主席習近平在里約熱內(nèi)盧出席二十國集團領(lǐng)導人峰會期間會見德國總理朔爾茨。他強調(diào)，歐盟對中國電動汽車加征關(guān)稅引發(fā)全世界關(guān)注。中方始終堅持通過對話磋商解決分歧，希望德方繼續(xù)為此發(fā)揮重要作用。朔爾茨表示，希望歐中通過對話談判盡快解決電動汽車問題，德方愿就此作出積極努力。
◎ 國務院總理李強11月18日參觀調(diào)研中國建筑科技展時表示，要把改善民生和擴大內(nèi)需結(jié)合起來，加強各方面協(xié)同合作，推進規(guī)劃創(chuàng)新，完善標準規(guī)范，加大好房子建設政策支持力度，抓好城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、城中村和危舊房改造，改善人居環(huán)境。
◎ 國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人李超表示，關(guān)于“兩新”政策下一步安排，我們將研究提出未來繼續(xù)加大支持力度、擴大支持范圍的政策舉措，待履行相關(guān)程序后適時公開發(fā)布，持續(xù)以“兩新”政策推動群眾受益、企業(yè)獲利、經(jīng)濟向好。
◎ 工信部等四部門印發(fā)國家鋰電池產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南（2024版），到2026年，新制定國家標準和行業(yè)標準100項以上，引領(lǐng)鋰電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標準體系更加健全，標準服務行業(yè)鞏固優(yōu)勢地位的作用持續(xù)增強。
◎ 11月20日，工信部對《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》進行了修訂，引導合理布局光伏制造項目，鼓勵集約化、集群化發(fā)展。引導光伏企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目。新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%。
◎ 工業(yè)和信息化部副部長張云明指出，中國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正邁向高質(zhì)量規(guī)?；l(fā)展的新階段。接下來計劃推動出臺《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展指導意見》，形成新階段工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)頂層設計，并出臺“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程的升級版實施方案。工信部正式發(fā)布2024年“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應用試點城市名單，南京、武漢、青島、深圳、蘇州、上海、寧波、廣州、沈陽、成都上榜首批“10大試點城市”。
◎ 國務院國資委：要推動中央企業(yè)穿越經(jīng)濟周期，支持企業(yè)開啟增長的“第二曲線”；要更加有效推進國有資本“三個集中”，目前最緊迫的是要向前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中。
◎ 11月21日，商務部印發(fā)促進外貿(mào)穩(wěn)定增長若干政策措施的通知。加大對外貿(mào)企業(yè)的融資支持力度。中國進出口銀行要加強外貿(mào)領(lǐng)域信貸投放，更好適應不同類型外貿(mào)企業(yè)融資需求。鼓勵銀行機構(gòu)在認真做好貿(mào)易背景真實性審核、有效管控風險的前提下，在授信、放款、還款等方面持續(xù)優(yōu)化對外貿(mào)企業(yè)的金融服務。鼓勵金融機構(gòu)按照市場化、法治化原則，對中小微外貿(mào)企業(yè)加大融資支持力度。
◎ 11月15日，財政部等兩部門調(diào)整鋁材等產(chǎn)品出口退稅政策，取消鋁材、銅材以及化學改性的動、植物或微生物油、脂等產(chǎn)品出口退稅；將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%，自2024年12月1日起實施。
◎ 11月22日，國家數(shù)據(jù)局向社會公開征求《國家數(shù)據(jù)基礎設施建設指引（征求意見稿）》意見。其中提到，到2029年，基本建成國家數(shù)據(jù)基礎設施主體結(jié)構(gòu)，初步形成橫向聯(lián)通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的國家數(shù)據(jù)基礎設施基本格局，構(gòu)建協(xié)同聯(lián)動、規(guī)模流通、高效利用、規(guī)范可信的數(shù)據(jù)公共服務體系，協(xié)同構(gòu)筑數(shù)據(jù)基礎設施技術(shù)和產(chǎn)業(yè)良好生態(tài)，國家數(shù)據(jù)基礎設施建設和運營體制機制基本建立。
◎ 北京、上海、深圳、廣州四地宣布，將于12月1日起，取消普通住房和非普通住房標準。對個人銷售住房涉及的增值稅、個人購買住房涉及的契稅，按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。個人將購買不足2年的住房對外銷售的，按照5%的征收率全額繳納增值稅。
◎ 美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至11月16日當周，初請失業(yè)金人數(shù)下降6000人至21.3萬人，降至4月以來的最低水平，市場預期為增至22萬人。
?（二）熱點速覽
◎ 11月貸款市場報價利率（LPR）報價出爐：5年期以上LPR為3.6%，1年期LPR為3.1%，均維持不變。
◎ 商務部：2024年1-10月，我國對外非金融類直接投資1158.3億美元，同比增長10.6%。我國對外承包工程完成營業(yè)額1243.8億美元，同比增長2.0%；新簽合同額1776.5億美元，同比增長15.3%。
◎ 10月份，全社會用電量7742億千瓦時，同比增長4.3%。1-10月，全社會用電量累計81836億千瓦時，同比增長7.6%。
◎ 1-10月，全國新設立外商投資企業(yè)46893家，同比增長11.8%；實際使用外資金額6932.1億元人民幣，同比下降29.8%。
◎ 財政部：1-10月全國一般公共預算收入184981億元，同比下降1.3%。1-10月全國一般公共預算支出221465億元，同比增長2.7%。
◎ 中鋼協(xié)姜維：鋼鐵行業(yè)進入減量發(fā)展、存量優(yōu)化階段的特征更加明顯。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的短期需求預測，預計中國鋼鐵需求2024年同比下降3.0%，2025年下降1.0%。
◎ 10月中國汽車產(chǎn)量295.4萬輛，同比增長4.8%；1-10月，汽車產(chǎn)量2466.1萬輛，同比增長3.0%。10月中國出口汽車58萬輛，同比增長11.1% ；1-10月累計出口528萬輛，同比增長24.8%。
◎ 10月中國空調(diào)產(chǎn)量1620.2萬臺，同比增長14.0%；1-10月累計產(chǎn)量22480.9萬臺，同比增長8.2%。10月中國出口空調(diào)321萬臺，同比增長58.9%；出口冰箱690萬臺，同比增長22.6%；出口洗衣機292萬臺，同比增長12.5%；出口液晶電視1044萬臺，同比增長29.6%。
◎ 10月，我國挖掘機產(chǎn)量25182臺，同比增長45.2%。2024年1-10月，我國挖掘機累計產(chǎn)量242645臺，同比增長23.9%。
◎ 10月，我國工程機械出口額325.98億元，同比增長21.9%。1-10月累計出口額3078.16億元，同比增長7.95%。
◎ 10月份全國工程機械綜合開工率52.08%，總工作時長連續(xù)5個月（6-10月）持續(xù)增長，累計增長幅度為20.19%，僅10月份環(huán)比增長就達到11.79%。
◎ 外交部：中方?jīng)Q定擴大免簽國家范圍，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、黑山、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本持普通護照人員試行免簽政策。
◎ 摩根士丹利預計，到2025年年中，10年期美國國債收益率將降至3.75%，到明年年底將降至略高于3.50%，預計2025年上半年美國將降息75個基點。
◎ 歐元區(qū)10月CPI終值同比升2%，回歸央行目標水平，為該行12月降息鋪平道路。
◎ 11月15日，歐洲委員會預計歐元區(qū)2024年的經(jīng)濟增長為0.8%，2025年為1.3%，2026年為1.6%；預計2024年歐元區(qū)通脹率為2.4%，2025年為2.1%，2026年為1.9%。
◎ 11月22日，日本內(nèi)閣批準1400億美元的經(jīng)濟刺激計劃，以應對從通貨膨脹到工資增長等一系列挑戰(zhàn)。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當周，商品期貨方面，主要商品期貨價格多數(shù)上漲，原油價格大幅上漲6.21%。全球股市方面，中國股市全部下跌；歐美股市多數(shù)上漲，其中，法國CAC40小幅下跌0.20%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于107.49，上漲0.73%。
四、下周重點數(shù)據(jù)
